Jacob näkee isoisänsä kuolevan. Vähemmästäkin traumatisoituisi, mutta kun isoisän tappaa vielä kaiken lisäksi kauhea hirviö, niin ei ihme, että Jacob löytää itsensä psykoterapiasta. Terapeutin suosituksesta Jacob lähtee isänsä kanssa matkalle pienelle saarelle Walesin rannikolle. Isoisä on varttunut saarella orpokodissa ja kertonut paljon pienen pojan mielikuvitusta ruokkivia tarinoita.
Saarella Jacob löytää isoisän kuvaileman orpokodin rauniot. Vaikka orpokoti on raunioina tuntuu Jacobista kuin joku tarkkailisi häntä. Jollakin oudolla tavalla kauan sitten orpokodissa eläneet lapset tuntuvat yhä elävän - ja olevan juuri niin eriskummallisia kuin mitä Jacobin isoisä on kertomuksissaan kuvaillut.
